Personal Financial Planning
Chronologie
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février 14, 2021Début de expérience
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février 23, 2021Project Scope Meeting
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mars 13, 2021Midpoint Check-in
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mars 31, 2021Fin de expérience
Chronologie
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février 14, 2021Début de expérience
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février 23, 2021Project Scope Meeting
Course instructor provides students with comprehensive information to confirm: project scope, communication styles, and important dates.
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mars 13, 2021Midpoint Check-in
Meeting between students and course instructor (on behalf of the company) for midpoint check-in.
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mars 31, 2021Fin de expérience
Portée de Expérience
Catégories
Comptabilité Communications Étude de marchéCompétences
business services business consulting data analysis personal financial planning researchBeginning in January 2021, students with theoretical and practical knowledge regarding personal finances can assist your organization with: financial planning including budgeting, personal taxation principles, the use and cost of credit, the importance of saving, investment strategies, retirement planning, estate planning, real estate and mortgages, and the use of property and life insurance.
Apprenant.es
Presentation video
Personal financial plan document
Written report
Chronologie du projet
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février 14, 2021Début de expérience
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février 23, 2021Project Scope Meeting
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mars 13, 2021Midpoint Check-in
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mars 31, 2021Fin de expérience
Chronologie
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février 14, 2021Début de expérience
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février 23, 2021Project Scope Meeting
Course instructor provides students with comprehensive information to confirm: project scope, communication styles, and important dates.
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mars 13, 2021Midpoint Check-in
Meeting between students and course instructor (on behalf of the company) for midpoint check-in.
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mars 31, 2021Fin de expérience
Exemples de projets
Exigances
Student examples include but are not limited to:
- Evaluation of the personal financial planning needs for a new client.
- Creation of a personal financial plan for a new client.
- Provide evidence-based recommendations for improving the day-to-day work of an advisor.
Critères supplé mentaires pour entreprise
Les entreprises doivent répondre aux questions suivantes pour soumettre une demande de jumelage pour cette expérience:
Chronologie
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février 14, 2021Début de expérience
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février 23, 2021Project Scope Meeting
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mars 13, 2021Midpoint Check-in
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mars 31, 2021Fin de expérience
Chronologie
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février 14, 2021Début de expérience
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février 23, 2021Project Scope Meeting
Course instructor provides students with comprehensive information to confirm: project scope, communication styles, and important dates.
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mars 13, 2021Midpoint Check-in
Meeting between students and course instructor (on behalf of the company) for midpoint check-in.
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mars 31, 2021Fin de expérience