Riipen | Personal Financial Planning Fall 2024

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Personal Financial Planning Fall 2024

Fermé

Contact principal

University of Prince Edward Island

Charlottetown, Prince Edward Island, Canada

Andrew Carrothers

Associate Professor of Finance

Chronologie

octobre 22, 2024

Début de expérience
décembre 6, 2024

Fin de expérience

Expérience

1/1 match de projet

Dates fixées par le expérience

Entreprises privilégiées

Canada

Large enterprise

Banking & finance

Portée de Expérience

Catégories

Services financiers Investissement Communications

Compétences

business services data analysis personal financial planning research

Objectifs et capacités de apprenant.es

Beginning in September 2024, students with theoretical and practical knowledge regarding personal finances can engage with your organization in a comprehensive financial planning simulation including budgeting, personal taxation principles, the importance of saving, investment strategies, retirement planning, and real estate and mortgages.

Apprenant.es

Premier cycle universitaire

Tout niveau

95 apprenant.es dans le programme

Projet

20 heures par apprenant.e

Les apprenant.es s'auto-attribuent

Équipes de 4

Résultats et livrables attendus

Presentation video

Personal financial plan document

Written report

Chronologie du projet

octobre 22, 2024

Début de expérience
décembre 6, 2024

Fin de expérience

Exemples de projets

Exigances

Students will help satisfy your corporate social responsibility goals related to financial literacy and engagement with post-secondary educational institutions. The simulation exercise includes:

Evaluation of the personal financial planning needs of a new client.
Creation of a personal financial plan for a new client.

Critères supplé mentaires pour entreprise

Les entreprises doivent répondre aux questions suivantes pour soumettre une demande de jumelage pour cette expérience:

Q1 - Case à cocher

Be available to judge student presentations.

Q2 - Case à cocher

Be available for a quick phone call with the instructor to initiate your relationship and confirm your scope is an appropriate fit for the course.

Q3 - Case à cocher

Provide a dedicated contact who is available to answer periodic emails or phone calls over the duration of the project to address students' questions.

Q4 - Case à cocher

Are you a large financial institution that provides investment advice and sells investment products? *

Q5 - Case à cocher

Do you employ investment advisors in Prince Edward Island? *